| # | Producto | Tipo | Unidades | Facturado | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente | 🔴 ≤7d | 🟠 8-15d | 🟢 16-30d | 🔵 31-90d | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cliente | Producto | Marca | Última | Renovación | Agente | Valor est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las renovaciones generadas | ||||||
| Mes | Presupuesto | Venta Zoho | Compras manuales | Total | Alcance | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
| Deal | Cuenta | Etapa | Agente | Cierre | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Categoría | Proveedor | Descripción | Total |
|---|---|---|---|---|
| Agente | Cotizado | Ganado | Abierto | Cierre |
|---|---|---|---|---|
| Cliente | Estado | Cliente desde | Licencias | Compras 12m | Histórico | Saldo | Última compra | Agente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo CRM |
| # | Producto | Marca | Duración | Estado | Vigencia | Días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folio | Fecha | Vence | Agente | Total | Saldo | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | Entradas | Salidas | Neto | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Variables (promedio) | mensual | |
| Recurrentes a cobrar | mensual |
| Encuesta | Se usa para | Respuestas | Webhook para Zoho Survey | Activa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrir |
| Resp. | NPS | CSAT | CES | |
|---|---|---|---|---|
Bitácora de versiones
Todo lo que se ha liberado en el portal, de lo más reciente a lo más antiguo.
Registrar versión
Nómina timbrada
Neto por empleado
Barra verde: percepciones · franja roja: deducciones
Neto por mes
| Empleado | Periodo | Días | Neto | Timbrado | |
|---|---|---|---|---|---|
Sin recibos en este periodo. El agente IT2GO Sync los sube automáticamente cada hora.
Aniversarios del mes
Empleados
Indicadores de nómina
El IMSS mostrado es la cuota obrera que aparece en el recibo. La cuota patronal no viene en el CFDI.
Composición de percepciones
Costo por departamento
Tendencia del costo de nómina
Evolución mensual
Desglose por concepto
Percepciones y deducciones agrupadas por clave del SAT.
Por departamento
| Departamento | Empleados | Percepciones | Deducciones | Neto | Participación |
|---|---|---|---|---|---|
Por puesto
| Puesto | Empleados | Percepciones | Neto | Promedio |
|---|---|---|---|---|
Efectividad de asistencia
Cada retardo cuenta como medio día. El rango sigue al periodo seleccionado en Quincenas.
Asistencia por quincena
Distribución de días
Asistencia del equipo
Verde asistencias · azul permisos · rojo faltas · derecha puntualidad
Nómina contra asistencia
Días pagados en los recibos timbrados frente a la asistencia registrada.
| Empleado | Laborables | Asistencias | Faltas | Permisos | Días pagados | Incapacidad | Dif. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitudes y permisos
Calendario de asistencia
Registros del día
Permisos e incidencias
Incapacidades en nómina
Historial de correcciones
Sin registros este día.
Proveedores y clasificación
Define qué es costo de ventas, qué es gasto y a qué departamento pertenece cada egreso.
Qué vendemos y qué compramos
Verde: vendido · ámbar: comprado · a la derecha, tu margen
| Marca | Vendido | Comprado | Margen | Ganancia | Rotación | Clientes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Compradas sin venta registrada:
Top de proveedores
Egreso por departamento
| Proveedor | Comprado | Clasificación | Departamento | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| sugerido |
Lo marcado como mercancía es costo de ventas y afecta tu margen bruto. Gasto y personal restan después de la utilidad bruta. Inversión no afecta el resultado del periodo.
Embudo comercial
Qué cotizas, qué se convierte en venta y dónde se va el resto.
Dónde se pierde
Lo vencido y lo que quedó en borrador es dinero que ni siquiera llegó a competir.
Cotizado contra ganado
Gris: cotizado · verde: ganado
Por estado
Por responsable
| Folio | Cliente | Fecha | Estado | Responsable | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
Licencias
Vencidas, por vencer y su modalidad.
Por modalidad
Nuevas contra renovaciones
| Cliente | Producto | Vence | Modalidad | Origen | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|
Mostrando las primeras 200 de .
Estado de resultados
Ingresos, costo de ventas, gastos y nómina del periodo.
de venta no tiene costo confiable y queda fuera del margen. Captúralo en Costos para que el resultado sea exacto.
Los gastos de operación aún no se sincronizan desde Zoho Books.
Doce meses
Fondo verde: ventas · azul: costo · ámbar: gastos · morado: nómina · línea: utilidad
Gastos por concepto
Perfiles de acceso
Define qué módulos ve cada tipo de colaborador y asígnalo a tu equipo.
Perfiles existentes
Asignación por colaborador
Los administradores ven todo sin importar el perfil.
| Colaborador | Rol | Perfil | Alcance |
|---|---|---|---|
Costos y márgenes
Revisa qué productos no tienen un costo confiable. El margen de rentabilidad depende de esto.
Margen de distribuidor por marca
Para licencias que se venden por número de usuarios, el costo no es fijo: es un porcentaje sobre lo vendido. Captura tu margen de distribuidor una vez y aplica a toda la marca.
| Producto | Precio real | Costo | Margen | Vendido | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
El precio sale del promedio real de tus facturas, no del catálogo de Zoho, porque ahí varios productos están en cero o en uno. El costo que captures aquí sobrescribe el de Zoho sin modificarlo allá.
| Quién | Tipo | Periodo | Días | Motivo | Doc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver— |
| Persona | Entrada | Salida | Horas | Retardo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 📍 |
| Sitio | Dirección | Coordenadas | Radio | Activo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Con goce | Comprobante | Días máx. | Activo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona | Entrada | Salida | Toler. | Foto | Zona abierta | Sitios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Puesto | Departamento | Líder / encargado | Agente Zoho | Correo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
Registra una aplicación en Microsoft Entra con permiso Calendars.Read y User.Read.All (de aplicación) y captura MS_TENANT_ID, MS_CLIENT_ID y MS_CLIENT_SECRET en el archivo .env del servidor.
| Mes | Fact. | Fact. | Diferencia | Var. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RENTABILIDAD_SERVICIOS si son servicio.| Producto | Tipo | Marca | Cant. | Venta | Costo | Margen | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
El token actual no tiene permiso para esta app de Zoho. Genera un nuevo Self Client con estos scopes adicionales:
Desk.tickets.READ,Desk.basic.READ,Desk.contacts.READ
Detalle:
| # | Agente | Atendidos | Cerrados | Abiertos | Clientes | Cierre | SLA | Horas prom. | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— |
| Cliente | Tickets abiertos | Licencia | Producto | Días p/ vencer |
|---|---|---|---|---|
| # | Asunto | Cliente | Asignado | Prioridad | Estado | Creado |
|---|---|---|---|---|---|---|
El token actual no tiene permiso para esta app de Zoho. Genera un nuevo Self Client con estos scopes adicionales:
ZohoCampaigns.campaign.READ
Detalle:
| # | Campaña | Enviados | Apertura | Clics | Efectividad | Bajas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaña | Estado | Fecha | Enviados | Entregados | Apertura | Clics | Rebotes | Bajas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente | Meta mensual | Venta del mes | Avance del mes | Acumulado año | Avance anual |
|---|---|---|---|---|---|
Sin meta |
| Agente | Facturas | Facturado | Cobrado | Por cobrar |
|---|---|---|---|---|
| Sin datos | ||||
| Mes | Presupuesto | Venta Zoho | Compras manuales | Total | Alcance | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
| Nombre | Rol | Agente Zoho | Ve datos de | Secciones | Estado | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|